一、概述

    物流是指為了滿足客戶的需求,以最低的成本高效率的完成,通過運輸、保管、配送等方式,實現原材料、半成品、成品或相關信息進行由商品的產地到商品的消費地的計劃、實施和管理的全過程。物流是一個控制原材料、制成品、產成品和信息的系統,從供應開始經各種中間環節的轉讓及擁有而到達最終消費者手中的實物運動,以此實現組織的明確目標?,F代物流是經濟全球化的產物,也是推動經濟全球化的重要服務業。世界現代物流業呈穩步增長態勢,歐洲、美國、日本成為當前全球范圍內的重要物流基地。

    中國物流行業起步較晚,隨著國民經濟的飛速發展,中國物流行業保持較快增長速度,物流體系不斷完善,行業運行日益成熟和規范。具體內容包括以下幾個方面:用戶服務、需求預測、訂單處理、配送、存貨控制、運輸、倉庫管理、工廠和倉庫的布局與選址、搬運裝卸、采購、包裝、情報信息。

物流行業的具體內容

資料來源:智研咨詢整理

    關于物流的作用,概要的說,包括服務商流、保障生產和方便生活三個方面。

物流的作用

資料來源:智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國物流行業發展現狀調查及投資趨勢分析報告》數據顯示:中國物流模式主要有第三方物流、自營物流、物流聯盟、綠色物流、逆向物流等。

中國物流模式分類

資料來源:智研咨詢整理

    二、發展現狀

    物流業是融合運輸業、倉儲業、貨代業和信息業等的復合型服務產業,是國民經濟的重要組成部分,涉及領域廣,吸納就業人數多,促進生產、拉動消費作用大,在促進產業結構調整、轉變經濟發展方式和增強國民經濟競爭力等方面發揮著重要作用。2019年中國社會物流總額為298萬億元,較2018年增加了14.9萬億元,2020年1-9月中國社會物流總額達202.5萬億元,預計未來將繼續保持增長。

2014-2020年9月中國社會物流總額統計

資料來源:中國物流與采購聯合會、智研咨詢整理

    近年來中國社會物流業總收入持續增長,2019年中國社會物流業總收入達10.3萬億元,較2018年增加了0.2萬億元,2020年1-9月中國社會物流業總收入為7.4萬億元,預計未來將保持增長。

2014-2020年9月中國社會物流業總收入統計

資料來源:中國物流與采購聯合會、智研咨詢整理

    物流產業對國民生產總值的貢獻程度,可通過物流產業所創造的收入占國民生產總值的比例來衡量??傮w來看2014-2020年9月中國社會物流業總收入占GDP的比例呈下降趨勢,2019年中國社會物流業總收入占GDP的10.39%,較2018年減少了0.6%,2020年1-9月中國社會物流業總收入占GDP的10.24%。

2014-2020年9月中國社會物流業總收入占GDP的比例

資料來源:國家統計局、中國物流與采購聯合會、智研咨詢整理

    近年來中國電子商務交易規??焖僭鲩L,2019年中國電子商務交易規模達34.81萬億元,同比增長6.94%。中國電子商務市場快速發展,推動物流業也快速發展,中國電子商務市場潛力巨大,預計未來中國物流業將繼續保持增長趨勢,市場發展前景良好。

2014-2019年中國電子商務交易規模統計

資料來源:中國電子商務研究中心、智研咨詢整理

    三、主要企業

    中國物流行業上市企業主要有建發股份、廈門象嶼、怡亞通、中儲股份、澳洋順昌、華貿物流、淮河能源、恒通股份等。

物流行業上市企業簡介

公司
簡介
建發股份
廈門建發股份有限公司是一家以供應鏈運營和房地產開發為主業的現代服務型企業。公司業務始于1980年,于1998年6月由廈門建發集團有限公司獨家發起設立股份公司并在上交所掛牌上市。公司上市以來連續十多年高速發展,主營業務收入、凈利潤、凈資產等主要經營指標以年均30%左右的速度增長。
廈門象嶼
廈門象嶼股份有限公司由象嶼集團旗下所有供應鏈服務相關子公司重組而成,2011年8月在上海證券交易所重組上市(股票代碼:600057)。公司主營業務為供應鏈管理及流通服務、物流平臺開發運營。
怡亞通
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司作為中國上市供應鏈企業,怡亞通打造以供應鏈整合為核心的平臺型企業,業務服務網絡覆蓋中國大陸320多個大中城市及新加坡、美國等10多個國家,主要承接企業各環節供應鏈外包服務,包括采購與銷售執行服務、“分銷+營銷"服務、品牌孵化服務、賦能新零售服務等;服務行業涵蓋快速消費品(母嬰、日化、食品、酒飲)、家電、通信、信息技術、醫療、終端零售等;公司已成為中國目前重要的流通快消品分銷服務平臺,積極推動中國流通商業整合與變革,構建扁平化、共享化、去中心化的新流通商業格局。
中儲股份
中儲發展股份有限公司(簡稱中儲股份,證券代碼600787)是具有中外合資性質、國有控股的A股上市公司。公司實際控制人為國務院國資委直屬的中國誠通控股集團有限公司,第二大股東為全球領先的物流和工業地產商普洛斯。公司自1996年成立以來,在合作伙伴支持、廣大員工的共同努力下,快速成長,已發展成為實體網絡覆蓋全國主要城市和全球主要經濟區域,業務涵蓋期現貨交割物流、大宗商品供應鏈、互聯網+物流、工程物流、消費品物流、金融物流等領域。
澳洋順昌
江蘇澳洋順昌股份有限公司是一家橫跨金屬物流配送、LED芯片、新能源鋰電三大領域,營業收入近43億元人民幣的公司,擁有12家控股子公司遍布于張家港、上海、東莞、淮安、揚州地區,客戶遍布海內外。公司是金屬物流配送行業的領導者,為超過1000家知名企業提供金屬材料的倉儲、分揀、套裁、包裝、配送以及來料加工等完整供應鏈服務。
華貿物流
港中旅華貿國際物流股份有限公司,公司于1984年在上海注冊成立,是中國改革開放后早期的一級國際貨運代理企業之一,在行業內具有悠久的經營歷史和市場品牌。公司于2012年5月29日在上交所掛牌上市,原大股東為港中旅集團(中國旅游集團),是國務院國資委直接管理的53家國有重要骨干企業以及香港四大駐港中資企業之一。
淮河能源
淮河能源(集團)股份有限公司(原蕪湖港儲運股份有限公司2014年9月正式更名)成立于2000年11月,由原蕪湖港務管理局改制發起組建?,F為淮南礦業集團控股的國有上市公司。公司是國家AAAA級物流企業、長江港航物流聯盟副理事長單位和長江經濟帶航運聯盟副理事單位,連續五屆榮膺安徽省文明單位等系列榮譽稱號。在2018亞洲品牌500強評選中,以213.88億元的品牌價值榮登榜單第366位。
恒通股份
恒通物流股份有限公司主營業務為公路貨運物流業務、LNG等燃氣銷售,公司圍繞公路貨運物流業務配套經營重卡銷售和維修、駕校培訓、吊裝、倉儲以及汽車租賃業務。公司通過整車運輸為客戶提供物流服務,運輸貨物主要為大宗原材料,按照貨物類別可以分為普通貨物和危險化學品。

資料來源:公司官網、智研咨詢整理

    2019年建發股份總資產為2954億元,較2018年增加了779億元;廈門象嶼總資產為657.3億元,較2018年增加了110.1億元;怡亞通總資產為419億元,較2018年減少了14.9億元;中儲股份總資產為203.5億元,較2018年減少了21.9億元;澳洋順昌總資產為69.1億元,較2018年減少了4.69億元;華貿物流總資產為64.08億元,較2018年增加了9.28億元;淮河能源總資產為171億元,較2018年增加了3.2億元;恒通股份總資產為16.09億元,較2018年減少0.63億元。

2014-2019年物流行業主要上市企業總資產統計(億元)

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    2019年建發股份營業總收入為3372億元,較2018年增加了568億元;廈門象嶼營業總收入為2724億元,較2018年增加了384億元;怡亞通營業總收入為720億元,較2018年增加了19億元;中儲股份營業總收入為404億元,較2018年增加了64億元;澳洋順昌營業總收入為35.2億元,較2018年減少了7.8億元;華貿物流營業總收入為103億元,較2018年增加了8.5億元;淮河能源營業總收入為115億元,較2018年增加了4億元;恒通股份營業總收入為70.4億元,較2018年增加了10億元。

2014-2019年物流行業主要上市企業營業總收入統計(億元)

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    2019年建發股份毛利潤為221億元,較2018年減少了6億元;廈門象嶼毛利潤為84.5億元,較2018年增加了20.1億元;怡亞通毛利潤為39.7億元,較2018年減少了6.5億元;中儲股份毛利潤為12.7億元,較2018年減少了0.2億元;澳洋順昌毛利潤為4.41億元,較2018年減少了3.59億元;華貿物流毛利潤為12億元,較2018年增加了1.2億元;淮河能源毛利潤為10億元,較2018年減少了1億元;恒通股份毛利潤為1.5億元,較2018年減少了0.43億元。

2014-2019年物流行業主要上市企業毛利潤統計(億元)

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    華貿物流2019年物流業務營業收入為92.27億元;淮河能源物流業務營業收入為52.99億元;廈門象嶼物流業務營業收入為35.13億元;澳洋順昌物流業務營業收入為17.17億元;怡亞通物流業務營業收入為8.06億元。

2019年物流行業主要上市企業物流業務營業收入統計(億元)

資料來源:公司年報、智研咨詢整理

    2019年華貿物流物流業務營業收入占全國社會物流業總收入的0.090%;淮河能源物流業務營業收入占全國社會物流業總收入的0.051%;廈門象嶼物流業務營業收入占全國社會物流業總收入的0.034%;澳洋順昌物流業務營業收入占全國社會物流業總收入的0.017%;怡亞通物流業務營業收入占全國社會物流業總收入的0.008%。2019年華貿物流、淮河能源、廈門象嶼、澳洋順昌、怡亞通五家企業物流業務營業收入總和占全國社會物流業總收入的0.2%,企業市場占有率非常低,市場競爭十分激烈。

2019年物流行業企業市場占有率(按營業收入)

資料來源:智研咨詢整理

    四、未來發展趨勢

    綠色物流、物流國際化、專業化、智能化將是未來物流行業的發展趨勢。

物流行業未來發展趨勢

資料來源:智研咨詢整理